Cofnij

IZO-BLOK S.A. zakończył budowanie księgi popytu

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej ustalona na 160 zł za jedną akcję.

IZO-BLOK S.A. ustalił cenę emisyjną Akcji serii D w ofercie publicznej na 160 zł za jedną akcję.

Oferta obejmuje 267 000 akcji nowej emisji serii D w ramach oferty publicznej. 253 650 akcji zostanie zaoferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, natomiast 13 350 w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Od dzisiaj przyjmowane są zapisy na akcje przez inwestorów indywidualnych (do 5 lipca) oraz przez inwestorów instytucjonalnych (do 6 lipca). Spółka zakłada, że pierwszym dniem notowań Praw do Akcji serii D na GPW będzie 22 lipca 2016 r.

Zakładając, że na wszystkie oferowane akcje zostaną złożone zapisy, Spółka pozyska środki brutto w kwocie ok. 43 mln PLN, które zostaną wykorzystane na częściowe finansowanie transakcji nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam. Pozostała część zostanie pokryta ze środków z kredytu akwizycyjnego w maksymalnej wysokości 11.000.421,36  EUR.

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A., doradcą prawnym jest Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Inwestorzy docenili strategie naszej Spółki deklarując chęć objęcia akcji. Jest to istotne z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z bardzo trudnymi warunkami rynkowymi. Coraz bliżej jesteśmy osiągnięcia naszego celu, przejęcia SSW PearlFoam. Ugruntuje to naszą pozycję w Europie i pozwoli działać już w pełni globalnie; a na to czekają z niecierpliwością nasi klienci. – komentuje Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZO-BLOK S.A.   

IZO-BLOK zajmuje drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP dla branży motoryzacyjnej, która generuje około 90 proc. przychodów ze sprzedaży Spółki. Na rynku Spółka obecna jest od 1998 roku. IZO-BLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek tj. Volkswagen, Ford, Audi, czy Jaguar Land Rover współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje ciągle rośnie. W ponad 90% IZO-BLOK jest eksporterem. Posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 16000 m². Rocznie, produkuje ponad 16 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym prawie 2000 ton surowca. Na swoim koncie posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016.

Dodatkowych informacji z zakresu relacji inwestorskich udziela:
Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy IZO-BLOK S.A.
Relacje inwestorskie/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt jest dostępny od dnia 21.06.2016 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl). Część danych zawartych w niniejszej publikacji może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z czym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Cofnij

IZO-BLOK coraz bliżej przejęcia SSW PearlFoam. Kredyt akwizycyjny przyznany

IZO-BLOK S.A. – zajmująca drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP, którego około 90 proc. przychodów ze sprzedaży generowana jest przez branżę motoryzacyjną – podpisała umowę kredytową z BZWBK S.A. Kwota kredytu akwizycyjnego przeznaczonego na zapłatę nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam wyniesie maksymalnie 11.000.421,36 EUR, które stanowi około 50 proc. środków wymaganych do zapłaty za przejęcie. Pozostała część zostanie pokryta ze środków z emisji akcji. Spółka rozpoczęła ofertę publiczną obejmującą emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300 tys. nowych akcji.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej obliczanej w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie procentowej EURIBOR dla kredytów międzybankowych 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku.

Działamy zgodnie z planem. Podpisanie umowy kredytowej na akwizycję SSW PearlFoam to ważny etap. Kolejny to pomyślnie przeprowadzenie emisji akcji. Jesteśmy w trakcie budowania księgi popytu. Od 1 lipca ruszamy z zapisami. W przypadku pomyślnego zakończenia transakcji przejęcia niemieckiego konkurenta – SSW PearlFoam – otworzy się dla nas droga do wyjścia na rynek azjatycki. Będziemy mieli swój surowiec, co da nam sporą niezależność. Będziemy też mieli ugruntowaną pozycję wśród OEM-ów i TIER1 czy TIER2. Już teraz, klienci naciskają nas, abyśmy jak najszybciej tam zaistnieli. Potrzebują dostawcy nie tylko globalnego, ale i niezawodnego. IZO-BLOK może im to zapewnić. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes i główny akcjonariusz IZO-BLOK S.A.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 01 – 05 lipca 2016 r. w wybranych placówkach DM BZWBK S.A. oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego: BM Alior Bank S.A., DM BOŚ S.A., CDM Pekao S.A. i DM Pekao S.A. Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje serii D spółki IZO-BLOK została opublikowana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, na stronie www.dmbzwbk.pl oraz na stronach internetowych Emitenta www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ IZO-BLOK S.A.:

• Oferta publiczna obejmuje od 1 do 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.
• Oferowane nowe akcje serii D zostaną podzielone na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.
• Najwięksi akcjonariusze Spółki, tj. Prezes Zarządu Spółki Przemysław Skrzydlak i Andrzej Kwiatkowski (członek Rady Nadzorczej) oraz Spółka zobowiązali się do 360-dniowego lock-up następującego po dniu zatwierdzeniu Prospektu.
• Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby akcji serii D nowi akcjonariusze obejmą 23,08% udziału w kapitale zakładowym oraz 17,42% w głosach na WZA.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

STRATEGIA

Celem strategicznym dla planowanej Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, przy założeniu powodzenia akwizycji SSW PearlFoam jest stworzenie wiodącej w Europie oraz liczącej się w świecie, globalnej firmy specjalizującej się w przetwórstwie spienionych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP). Wzrost wartości Grupy będzie możliwy dzięki zachowaniu pełnej elastyczności, szybkości działania, oraz wysokim standardom jakości, które jak wskazuje aktualne doświadczenie obu firm, umożliwiają spełnianie oczekiwań i wymagań klientów, budując tym samym solidne fundamenty wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji.

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane wyniki finansowe IZO-BLOK w latach 2005/2006 – 2014/2015 przedstawia poniższa tabela i wykres:

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przetwórcą EPP i producentem elementów z EPP z ponad 90 proc. ekspozycja na europejski rynek.  Od 2001 roku systematycznie zwiększaliśmy nasze udziały rynkowe w Europie wypracowując coraz lepsze przychody. Nasz dynamiczny rozwój to przede wszystkim efekt konsekwentnej realizacji strategii. Działamy na rynku o dużym potencjale, zarówno jeśli chodzi o UE jak i świat. Rosnące zapotrzebowanie na elementy z EPP w globalnej już dzisiaj branży motoryzacyjnej to dla nas ogromne możliwości rozwoju. Chcemy te możliwości wykorzystać jak najlepiej stąd nasza decyzja o przejęciu naszego największego konkurenta, niemieckiej SSW PearlFoam. Pomyślna realizacja tej akwizycji pozwoli nam nie tylko zwiększyć udziały w europejskim rynku EPP dla branży, ale też zbudować bardzo dobry przyczółek do wyjścia na rynek azjatycki. Nasi klienci tego oczekują już dzisiaj – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZO-BLOK S.A.

Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że środki pozyskane z emisji nowych akcji pozwolą nam zdynamizować nasz rozwój. Wierzymy, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. Ponad 15-letnie doświadczenie na rynku EPP w branży motoryzacyjnej, zdywersyfikowane portfolio prestiżowych klientów i systematyczne zwiększanie skali działania w różnych warunkach panujących na rynku, udowadnia, że mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Wyznaczamy cele i konsekwentnie je realizujemy – dodaje Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZO-BLOK S.A.

Dodatkowych informacji z zakresu relacji inwestorskich udziela:

Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy IZO-BLOK S.A.
Relacje inwestorskie/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt jest dostępny od dnia 21.06.2016 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl). Część danych zawartych w niniejszej publikacji może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z czym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Cofnij

IZO-BLOK S.A. publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

IZO-BLOK S.A., zajmujący drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP, którego około 90 proc. przychodów ze sprzedaży generowana jest przez branżę motoryzacyjną, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną obejmującą sprzedaż nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300 tys. nowych akcji. Środki pozyskane z emisji Spółka zamierza przeznaczyć głównie na częściowe finansowanie planowanego nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam – Nr 1 na europejskim rynku EPP w branży motoryzacyjnej. Całkowita kwota transakcja zakupu udziałów w SSW PearlFoam opiewa na kwotę około 21,5 mln EUR. 

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A., doradcą prawnym jest Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w wybranych placówkach BZ WBK oraz, w przypadku jego utworzenia, członków konsorcjum dystrybucyjnego w dniach 01 – 05 lipca 2016 r. Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje serii D spółki IZO-BLOK zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, na stronie www.dmbzwbk.pl oraz na stronach internetowych Emitenta www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl.  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ IZO-BLOK S.A.:

• Oferta publiczna obejmuje od 1 do 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji  o wartości nominalnej 10,00 zł każda.
• Oferowane nowe akcje serii D zostaną podzielone na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.
• Najwięksi akcjonariusze Spółki, tj. Prezes Zarządu Spółki Przemysław Skrzydlak i Andrzej Kwiatkowski (członek Rady Nadzorczej) oraz Spółka  zobowiązali się do 360-dniowego lock-up następującego po dniu zatwierdzenia Prospektu.
• Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby akcji serii D nowi akcjonariusze obejmą 23,08% udziału w kapitale zakładowym oraz 17,42% w głosach na WZA.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

CEL EMISJI

Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na częściowe finansowanie planowanego nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam – Nr 1 na europejskim rynku EPP w branży motoryzacyjnej. Całkowita kwota transakcji zakupu udziałów w SSW PearlFoam opiewa na kwotę około 21,5 mln EUR. 

STRATEGIA

Celem strategicznym dla planowanej Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, przy założeniu powodzenia akwizycji SSW PearlFoam, jest stworzenie wiodącej w Europie oraz liczącej się w świecie, globalnej firmy specjalizującej się w przetwórstwie spienionych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP). Wzrost wartości Grupy będzie możliwy dzięki zachowaniu pełnej elastyczności, szybkości działania oraz wysokim standardom jakości, które jak wskazuje aktualne doświadczenie obu firm, umożliwiają spełnianie oczekiwań i wymagań klientów, budując tym samym solidne fundamenty wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji.

IZO-BLOK wyodrębnił 7 celów operacyjnych, których realizacja zapewni powodzenie głównego celu strategicznego.

1. Osiągnięcie pozycji lidera europejskiego rynku przetwórstwa EPP i produkcji elementów z EPP
   IZO-BLOK oraz SSW PearlFoam bezpośrednio konkurują ze sobą na rynku EPP od wielu lat. Zgodnie z szacunkami Zarządu IZO-BLOK, SSW PearlFoam z udziałem około 15% zajmuje pierwszą pozycję, a IZO–BLOK z udziałem około 10% drugą pozycję na europejskim rynku pod względem ilości przetworzonego surowca. Zasadniczym kierunkiem strategii jest możliwie jak największa dywersyfikacja produkcji oraz zaistnienie i umocnienie pozycji firmy w obszarze rozwoju projektów. Zakup SSW PearlFoam pozwoli IZO-BLOK na zwiększenie udziału w rynku do poziomu około 25%, a tym samym na istotne zwiększenie skali działania zarówno pod względem geograficznym jak i produkcyjnym. Obie spółki posiadają w chwili obecnej takich samych klientów, jednak z różnym ich procentowym udziałem w sprzedaży. Po połączeniu wielkość sprzedaży do tych klientów sumarycznie wzrośnie, gdyż z powodu specyfiki działalności wytwarzania kształtek z EPP dla branży automotive, zarówno IZO-BLOK jak i SSW PearlFoam wytwarzają dla tych klientów wiele rodzajów produktów do różnych typów marek samochodów. Ponadto SSW PearlFoam posiada klientów, którzy dotychczas nie znajdowali się w portfolio IZO-BLOK. Utworzenie Grupy Kapitałowej, umożliwi IZO-BLOK-owi zagospodarowanie obszaru współpracy m.in. z koncernem BMW. Lokalizacja spółki SSW PearlFoam na terytorium Niemiec stworzy IZO-BLOK-owi potencjalną możliwość zawalczenia o klientów, którzy jak do tej pory nie byli częścią portfolio żadnej ze spółek. Mowa tutaj o takich podmiotach, jak Daimler, czy podmioty z rynku francuskiego: PSA Group (marki Peugeot, Citroën, DS) oraz Renault. Niezwykle istotnym elementem przybliżającym IZO-BLOK do osiągniecia pozycji lidera rynku europejskiego, jest fakt posiadania własnego surowca. W praktyce oznacza to znaczącą dywersyfikację ryzyka związanego z uzależnieniem się od głównych dostawców surowca oraz optymalizację kosztową. Warto zauważyć, że opatentowany przez SSW PearlFoam surowiec, posiada lepsze parametry akustyczne, co stwarza możliwość pozyskania nowych zamówień i projektów od klientów. Zamiarem IZO-BLOK jest, by wraz z nowymi projektami, w porozumieniu z klientami, dążyć do zwiększania udziału własnego surowca w całkowitej produkcji kształtek. Grupą docelową pozostaną firmy związane z przemysłem motoryzacyjnym, logistyką oraz branżą opakowań ochronnych. Będą to przede wszystkim firmy posiadające ogromny potencjał finansowy i ekonomiczny, często o zasięgu globalnym o silnej pozycji przetargowej. W ciągu najbliższych lat IZO-BLOK, przy zachowaniu pozycji europejskiego lidera EPP, zamierza rozwijać się w tempie tożsamym z rynkowym, które szacowane jest w Europie na poziomie około 8% rocznie. Należy zauważyć, że ugruntowanie pozycji Grupy Kapitałowej IZO-BLOK w Europie i jej stabilny wzrost wraz z rynkiem europejskim, stwarzają solidne podstawy do tego, by konkretyzować w odpowiednim czasie plany związane z ekspansją na rynek azjatycki, gdzie tylko do 2019 roku prognozowany jest wzrost wykorzystania EPP na poziomie prawie 50%.
2. Wykorzystanie synergii wynikających z przejęcia SSW PearlFoam
   Zgodnie z przyjętą strategią, w ramach Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, IZO-BLOK planuje osiągnąć operacyjne efekty synergii na czterech poziomach:
   a) Poziom produktu 
   Grupa Kapitałowa IZO-BLOK dysponować będzie sumarycznym potencjałem produkcyjnym na poziomie 850 aktywnych projektów rocznie, jednakże z uwagi na profil posiadanego parku technologicznego oraz już realizowane czy zakontraktowane projekty, nie będzie stosowała reguły unifikacji produktowej. Dysponując szeroką ofertą produkowanych kształtek i wieloletnimi relacjami z klientami TIER 1 i TIER 2, Grupa Kapitałowa IZO-BLOK będzie w stanie w pełni sprostać oczekiwaniom klientów co do technologii i jakości dostarczanych produktów. Dodatkowo w porozumieniu z klientami, IZO-BLOK będzie dążył przy uruchamianiu nowych projektów do zwiększenia udziału własnego surowca (pozyskanego dzięki przejęciu SSW PearlFoam) w produkowanych kształtkach zapewniających bezpieczeństwo bierne (elementy te nie stanowią składowej części samochodu testowanych w testach zderzeniowych). IZO-BLOK planuje również zwiększenie swojego udziału w projektach związanych z produkcją siedzeń, co jest tym bardziej istotne, że tego typu zlecenia z uwagi na konieczność łączenia EPP z metalowymi komponentami, cechuje większy stopień skomplikowania i zaawansowania technologicznego a tym samym wyższa marżowość. Należy zwrócić uwagę, że na poziomie produktu, połączenie dwóch największych podmiotów na rynku EPP wyeliminuję element presji ze strony klientów na obniżanie cen. Zamiarem IZO-BLOK jest utrzymanie takiego stanu i kontynuowanie zrównoważonej polityki cenowej wobec klientów.
   b) Poziom klienta
   W ramach Grupy Kapitałowej, IZO-BLOK będzie posiadał mocno zdywersyfikowane portfolio klientów, zarówno w obszarze TIER1 jak i TIER 2, co będzie stanowić istotny wyróżnik na tle rynku. Z posiadanej przez IZO-BLOK wiedzy wynika, że podmioty konkurencyjne zazwyczaj skupiają swoją aktywność biznesową na rynku ich pochodzenia. W przypadku IZO-BLOK tego typu podejście nie ma zastosowania. IZO-BLOK obecny jest na większości rynków europejskich a dzięki przejęciu SSW PearlFoam z ugruntowaną pozycją na rynku niemieckim będzie miał szansę oferować swoje produkty takim podmiotom, jak Daimler oraz zaistnieć na do tej pory niezagospodarowanym rynku francuskim, oferując swoje produkty do takich podmiotów jak PSA Group (marki Peugeot, Citroën, DS) oraz Renault. Po finalizacji przejęcia, bliżej będzie IZO-BLOK-owi dostarczać produkty do fabryk tych podmiotów, co znacznie ułatwi nawiązanie relacji handlowych. W dalszym horyzoncie czasowym, realizacja tak obranej strategii oznacza doskonałe przygotowanie na poziomie operacyjnym i finansowym do wyjścia poza rynek europejski, a tym samym brak ograniczeń w zakresie globalnego rozwoju. 
   c) Poziom zakładów produkcyjnych
   W ramach Grupy Kapitałowej, IZO-BLOK będzie dysponował ponad 80 maszynami zlokalizowanymi w 4 zakładach produkcyjnych (1 zakład na terenie Niemiec z 60 maszynami, 3 zakłady na terenie Polski z 21 maszynami). Celem na lata 2016/2017 jest dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych kontraktów, które pozwolą wypełnić moce trzeciego zakładu produkcyjnego w Polsce. Spółka w Niemczech będzie utrzymywać aktualny poziom produkcji i koncentrować się na optymalizacji procesów oraz odnowieniu majątku produkcyjnego, gdyż część parku technologicznego wymaga zastąpienia maszynami o wyższej jednostkowej mocy przerobowej niż obecne. IZO-BLOK planuje w cyklach rocznych zastępowanie małych maszyn, dużymi (1 duża maszyna będzie zastępować 2 małe maszyny). Spółka zamierza w latach 2016–2019 wydawać rocznie na ten cel około 1 mln EUR. Stare maszyny będą złomowane lub odsprzedawane innym podmiotom. Dzięki temu zakład w Niemczech zyska również bardzo mu potrzebną powierzchnię magazynową. 
   W chwili obecnej każda ze spółek – co uwarunkowane jest profilem zamówień, stanem ich realizacji oraz możliwościami technicznymi maszyn – produkuje innego rodzaju elementy z EPP. IZO-BLOK planuje jednak szczegółowy przegląd projektów, tak aby maksymalnie zoptymalizować koszty i efektywność produkcji. Mowa tutaj o takich obszarach, jak relokacja urządzeń technologicznych do produkcji surowca, zarządzanie łańcuchem dostaw, czy zarządzanie procesami produkcyjnymi. Na przykład projekty wielkogabarytowe, tj. jak siedzenia realizowane dla klientów znajdujących się bliżej zakładu w Niemczech, mogłyby być realizowane w niemieckim zakładzie, co zmniejszyłoby m.in. znacząco koszty logistyczne.
   IZO-BLOK planuje zwiększenie automatyzacji procesów produkcji w obrębie całej Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, a w związku z planami zwiększenia udziałów w projektach związanych z produkcją siedzeń, zakup nowych linii technologicznych dedykowanych tego typu projektom. 
   d) Poziom administracji i IT 
   IZO-BLOK zamierza zoptymalizować wykorzystanie zasobów administracyjnych i posiadanych w ramach Grupy systemów IT, szczególnie w obszarze wykorzystania systemów ERP, czy oprogramowania typu CAD i CAM. Procesy produktowe będą mogły być dzięki temu zintegrowane i wystandaryzowane, co usprawni zdaniem IZO-BLOK, funkcjonowanie całej Grupy.
3. Wykorzystanie surowca 
   SSW PearlFoam posiada własną technologię do produkcji surowca, co daje Grupie Kapitałowej znaczący element przewagi konkurencyjnej. Surowiec ten wykorzystywany jest głównie do produkcji elementów z EPP, które wykorzystywane są jako wypełnienia w częściach samochodowych nie podlegających testom zderzeniowym. Zarówno SSW PearlFoam jak i IZO-BLOK produkują około 50% kształtek do elementów, które nie podlegają testom zderzeniowym. Obecnie wszystkie produkowane przez IZO-BLOK kształtki, zarówno do elementów podlegających testom zderzeniowym, jak i tych nietestowanych, są wytwarzane z surowca pozyskiwanego od dostawców zewnętrznych. Natomiast SSW PearlFoam produkując elementy zapewniające bezpieczeństwo bierne stosuje własny surowiec, który jest znacząco tańszy, o około 50%, niż ten pozyskiwany przez IZO-BLOK z zewnątrz, co daje spółce SSW PearlFoam istotną przewagę kosztową (przewaga ta jest niwelowana jednak przez wyższe koszty osobowe w Niemczech w porównaniu do Polski). Wykorzystanie własnego surowca w produkcji kształtek do elementów, które nie podlegają testom zderzeniowym w obrębie całej Grupy Kapitałowej oznacza istotną optymalizację kosztową w porównaniu do aktualnie ponoszonych przez sam IZO-BLOK kosztów zakupu surowca. 
   SSW PearlFoam posiada 4 linie do produkcji surowca funkcjonującego pod marką FAWO®CELL. IZO-BLOK planuje w ciągu 12 miesięcy od Akwizycji SSW przenieść jedną linię produkcyjną (wraz z 1 linią zapasową) do zakładu przy ul. Kluczborskiej w Chorzowie  (Zakład Nr 3). Ponieważ SSW PearlFoam zainwestowało w odnowienie maszyn na liniach technologicznych, co spowodowało, że efektywność produkcji surowca wzrosła, pozostałe 2 linie produkcyjne w pełni zaspokajają potrzeby spółki niemieckiej, stąd przeniesienie 1 linii do Polski (wraz z 1 linią zapasową) będzie bez szkody dla produkcji zakładu w Niemczech. Linia produkcyjna w Polsce zaspokoi 25% z 50% zapotrzebowania IZO-BLOK na surowiec do produkcji elementów nie podlegających testom zderzeniowym. Według szacunków Zarządu IZO-BLOK oznacza to zmniejszenie kosztów surowca ogółem o około 20%, co przyczyni się do poprawy marży brutto IZO-BLOK o około 4-5 pp.
   IZO-BLOK nie wyklucza, że w horyzoncie 3 lat, czyli po okresie obowiązywania obecnej umowy na dostawę surowca z BASF, w zakładzie przy ul. Kluczborskiej w Chorzowie (Zakład Nr 3), uruchomiona zostanie jeszcze jedna linia produkcyjna tak, aby możliwym było pokrycie pozostałych 25% zapotrzebowania IZO-BLOK na surowiec tego typu, co przyczyni się do uniezależniania się IZO-BLOK od dostawców surowca.
4. Optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw 
   IZO-BLOK po utworzeniu Grupy Kapitałowej zamierza zoptymalizować procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, zarówno jeśli chodzi o surowiec (dostawca-IZO-BLOK), jak i wyprodukowane elementy z EPP (klient-IZO-BLOK).
5. Budowa silnych kompetencji w obszarze R&D 
   Spółka ciągle powiększa kompetencje w obszarze inżynieryjnym na potrzeby prac rozwojowych dotyczących projektów koncepcyjnych. Poziom jakości serwisu oferowanego klientom jest w dużym stopniu uzależniony od poziomu serwisu dostawców strategicznych (surowca, narzędzi, technologii). Zbudowanie kompetencji w zakresie zaawansowanej inżynierii projektowej pozwoli Grupie IZO-BLOK na zacieśnienie współpracy z najważniejszymi klientami. Dobrze i sprawnie działająca narzędziownia pozwoli na większą elastyczność i szybkość reakcji w fazie wdrożeń i produkcji seryjnej. Docelowo narzędziownia, która w tej chwili osiągnęła zakładaną przez IZO-BLOK rentowność, będzie świadczyć usługi nie tylko na rzecz Grupy, ale także do podmiotów na zewnątrz w zakresie produkcji form. Ponadto IZO-BLOK zakłada, że narzędziownia będzie posiadać możliwość produkcji wyrobów aluminiowych na potrzeby motoryzacji dla projektów mało i średnio-seryjnych. Już teraz, dostrzegając duży potencjał w zastosowaniu materiału EPP, IZO-BLOK penetruje rynek w zakresie nowych zastosowań i rozwiązań m.in. poprzez kreowanie nowych produktów poza branżą motoryzacyjną
6. Ekspansja na rynek azjatycki  
   W ciągu 3 lat Grupa opracuje strategię ekspansji geograficznej na rynki inne niż europejski. Szczególną wagę IZO-BLOK przywiązuje do rynku azjatyckiego z uwagi na fakt, że to właśnie tam obecni są najwięksi potentaci przemysłu motoryzacyjnego (Chiny, Indie) i jest to rynek o największej prognozowanej dynamice wzrostu, jeśli chodzi o wykorzystanie elementów z EPP. Spółka będzie stale analizować bieżącą sytuację rynkową pod kątem ewentualnych przejęć. IZO-BLOK dopuszcza dwuetapowość procesu wejścia na rynek chiński: utworzenie spółki typu joint venture z wcześniej zidentyfikowanym partnerem, a następnie akwizycja. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że IZO-BLOK zamierza współpracować w tym zakresie z funduszem SSW Industries, dotychczasowym właścicielem SSW PearlFoam, który posiada doświadczenie w inwestowaniu i restrukturyzacji spółek w branży motoryzacyjnej. 
   Rozwój Grupy IZO-BLOK na rynku azjatyckim będzie mieć charakter organiczny, a jego tempo powinno być zgodne z tempem, w jakim IZO-BLOK jest w stanie pozyskiwać nowe projekty oraz klientów zakładając, iż będzie mogła ona utrzymać dotychczasową wysoką jakość produktów i usług.
7. Budowanie wartości firmy dzięki profesjonalnej komunikacji z rynkiem 
   Grupa zamierza kontynuować aktywną komunikację z inwestorami i klientami. W tym celu zamierza koncentrować się na działaniach marketingowych i public relations, aby dostarczać potencjalnym odbiorcom informacje na temat firmy, posiadanych kompetencjach oraz  produktach. Grupa zamierza wspierać działania komunikacyjne poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją oraz wymianę danych z klientami.

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane wyniki finansowe IZO-BLOK w latach 2005/2006 – 2014/2015 przedstawia poniższa tabela i wykres:

OTOCZENIE RYNKOWE 
Rynek przetwórstwa EPP i produkcji elementów z EPP zarówno w Europie jak i na świecie wykazuje silne tendencje wzrostowe, co wynika z właściwości tego surowca, dążenia firm do optymalizacji kosztów, trendów ekologicznych oraz rosnących możliwości jego zastosowania. EPP jako materiał absorbujący energię i dźwięk, konstrukcyjnie wytrzymały, lekki, chemicznie obojętny oraz nadający się do recyklingu wpisuje się w ramy produktu innowacyjnego. Głównym odbiorcą produktu jest branża motoryzacyjna. Wśród państw europejskich najwyższe zużycie surowca EPP odnotowują kraje Europy Zachodniej (tj. Niemcy, Austria, Szwajcaria), podczas gdy największa dynamika wzrostu zużycia EPP ma miejsce wśród krajów Europy Centralno-Wschodniej. W 2014 roku produkcja EPP w Europie oscylowała na poziomie 41,76 tys. ton. Odzwierciedliło się to w 31% udziale w światowej produkcji, co daje drugi wynik, tuż za Azją. Prognozy wskazują, że Europa będzie producentem 62 tys. ton EPP w 2019 roku ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu w latach 2014–2019 na poziomie 8,2%. Zastosowanie EPP wśród użytkowników końcowych w krajach wschodzących oraz na rynkach rozwijających się będzie stanowić główny fundament wzrostu w kolejnych latach.

Wykres: Wielkość rynku EPP na świecie (prognoza, tys. ton):

Źródło: MarketsandMarket, Expanded Polypropylene (EPP) Foam Market, Global Forecast and Analysis up to 2019

Wykres: Wielkość rynku EPP w Europie (prognoza, w tys. ton):

Źródło: MarketsandMarket, Expanded Polypropylene (EPP) Foam Market, Global Forecast and Analysis up to 2019 
*Pozostałe, w tym m.in : lotnictwo, przemysł chemiczny, farmaceutyka, meblarstwo

Wykres: Prognoza wykorzystania polipropylenu spienionego(EPP) na świecie w poszczególnych segmentach w latach 2014-2019, w tys. ton:

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przetwórcą EPP i producentem elementów z EPP z ponad 90 proc. ekspozycją na europejski rynek.  Od 2001 roku systematycznie zwiększaliśmy nasze udziały rynkowe w Europie wypracowując coraz lepsze przychody. Nasz dynamiczny rozwój to przede wszystkim efekt konsekwentnej realizacji strategii. Działamy na rynku o dużym potencjale, zarówno jeśli chodzi o UE jak i świat. Rosnące zapotrzebowanie na elementy z EPP w globalnej już dzisiaj branży motoryzacyjnej to dla nas ogromne możliwości rozwoju. Chcemy te możliwości wykorzystać jak najlepiej stąd nasza decyzja o przejęciu naszego największego konkurenta, niemieckiej SSW PearlFoam. Pomyślna realizacja tej akwizycji pozwoli nam nie tylko zwiększyć udziały w europejskim rynku EPP dla branży, ale też zbudować bardzo dobry przyczółek do wyjścia na rynek azjatycki. Nasi klienci tego oczekują już dzisiaj – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZO-BLOK S.A.

Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że środki pozyskane z emisji nowych akcji pozwolą nam zdynamizować nasz rozwój. Wierzymy, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. Ponad 15-letnie doświadczenie na rynku EPP w branży motoryzacyjnej, zdywersyfikowane portfolio prestiżowych klientów i systematyczne zwiększanie skali działania w różnych warunkach panujących na rynku, udowadnia, że mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Wyznaczamy cele i konsekwentnie je realizujemy – dodaje Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZO-BLOK S.A.

Dodatkowych informacji z zakresu relacji inwestorskich udziela:
Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy IZO-BLOK S.A. 
Relacje inwestorskie/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt będzie dostępny od dnia 21.06.2016 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl). Część danych zawartych w niniejszej publikacji może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z czym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Cofnij

IZO-BLOK z zamówieniem od Johnson Controls na ponad 12,5 mln PLN

IZO-BLOK otrzymał zlecenie od Johnson Controls – światowego potentata w kompleksowej dostawie komponentów dla największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Łączna wartość umów zawartych z podmiotem z Burscheid wyniosła ponad 2.9 mln EURO (ponad 12,5 mln PLN)

Oprócz Johnson Controls, IZO-BLOK współpracuje od lat także z innymi globalnymi podmiotami TIER1 i TIER2 tj. Yanfeng Automotive Interiors, Faurecia, Lear czy HP Group. We wrześniu ubiegłego roku, IZO-BLOK otrzymał od Johnson Controls międzynarodową nagrodę Automotive Experience Seating Supplier Performance Award. Na poziomie rynku europejskiego, Spółka nagradzana była przez Johnson Controls czterokrotnie, jednak ubiegłoroczne srebro to uznanie dla IZO-BLOK w skali światowej.

Głównymi odbiorcami Spółki są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują ponad 90 proc. rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. Spółka planuje przejęcie swojego największego konkurenta – SSW PearlFoam GmbH. Transakcja finansowana będzie między innymi z emisji akcji serii D. W dniu 17 czerwca br., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny IZO-BLOK S.A. Publikacja Prospektu planowana jest na dzień 21 czerwca 2016 r.

Cofnij

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny IZO-BLOK S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu dzisiejszym prospekt emisyjny IZO-BLOK S.A., jednego z największych w Europie przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP, którego około 90 proc. przychodów ze sprzedaży generowana jest przez branżę motoryzacyjną. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną na przełomie czerwca i lipca tego roku. W ramach oferty planowana jest emisja do 300 tys. nowych akcji. Środki z emisji nowych akcji Spółka zamierza przeznaczyć głównie na częściowe finansowanie nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam GmbH, lidera europejskiego rynku EPP w branży motoryzacyjnej.

Publikacja prospektu IZO-BLOK S.A. planowana jest na 21 czerwca 2016 roku.

Prospekt emisyjny będzie dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl).

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy rozpocząć ofertę publiczną. Mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Planowane przejęcie niemieckiej spółki SSW PearlFoam pozwoli nam nie tylko osiągnąć pozycję Nr 1 na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej, ale też zbudować bardzo dobrą pozycję wyjściową przed ekspansją na rynek azjatycki. Z własnym surowcem, realizacja tego planu będzie możliwa w dość krótkim czasie – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZO-BLOK S.A.

IZO-BLOK S.A. po III kwartale roku obrotowego 2015/2016 odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,3 proc do poziomu 66.259 tys. zł. EBITDA była wyższa o 48,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 14.017 tys. złotych. Zysk operacyjny (EBIT) po III kwartale 2015/2016 wyniósł 11.511 tys. złotych i zwiększył się o 50,7 proc w porównaniu z trzecim kwartałem roku ubiegłego. Na poprawę wyników wpływ miały: wyższe przychody i marża brutto ze sprzedaży, a także dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O IZO-BLOK S.A.

IZO-BLOK SA jest dynamicznie rozwijającym się przetwórcą EPP (polipropylen spieniony) i producentem elementów z EPP. Około 90% przychodów Spółki ze sprzedaży produktów jest generowana przez branżę motoryzacyjną. IZO-BLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek zarówno w obszarze OEM jak i TIER 1 i TIER2 tj. Volkswagen, Ford, Audi, Jaguar Land Rover, Lear, Johnson Controls, Faurecia, czy YanFeng Automotive Interiors, współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje Spółka rośnie dzięki czemu IZO-BLOK podpisuje kolejne znaczące kontrakty. W ponad 90 proc. Spółka jest eksporterem. Posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 16000 m². Rocznie, produkuje ponad 16 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym prawie 2000 ton surowca. Spółka zajmuje obecnie 2 pozycję na wymagającym europejskim rynku EPP branży automotive. Na swoim koncie posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016. IZO-BLOK zatrudnia ponad 200 osób.

W 2011 roku, akcje IZO-BLOK zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w 2011 na rynku NewConnect a w 2015 r na głównym parkiecie GPW). Od tamtego czasu ich wartość 8-krotnie wzrosła a kapitalizacja spółki osiągnęła poziom 168 mln zł (na dzień 16.06.2016).

Największymi akcjonariuszami IZO-BLOK S.A. są Prezes Zarządu Spółki, Przemysław Skrzydlak (21,17%) oraz członek Rady Nadzorczej, Andrzej Kwiatkowski (21,13%). Akcje IZO-BLOK S.A. znajdują się w portfelach inwestycyjnych takich funduszy jak Noble Funds TFI S.A. czy PZU TFI S.A..

WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe IZO-BLOK w latach 2005/2006 – 2014/2015 przedstawia poniższa tabela i wykres:

Dodatkowych informacji z zakresu relacji inwestorskich udziela:

Jarosław Sygidus

Dyrektor Finansowy, IZO-BLOK S.A.
t. +48 32 77 25 720
m. + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresami: www.izo-blok.pl, www.spo.izo-blok.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt będzie dostępny od dnia 21.06.2016 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i oferującego (www.dmbzwbk.pl). Część danych zawartych w niniejszej publikacji może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z czym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP i nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Cofnij

IZO-BLOK z zamówieniem od Jaguar Land Rover na ponad 10 mln PLN

IZO-BLOK pozyskał nowe zlecenie od Jaguar Land Rover. Spółka otrzymała od brytyjskiego kontrahenta zamówienie na dostawę części samochodowych z EPP. Wartość kontraktu to prawie 2,5 mln EUR (ponad 10 mln PLN).

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia dla spółki z Coventry (UK) został określony na grudzień 2017 r. a czas realizacji przewidziany jest na okres 5 lat. Oprócz brytyjskiego Jaguara Land Rovera, IZO-BLOK ma w swoim portfolio takich Klientów jak Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, czy Seat, a także największych poddostawców części dla przemysłu motoryzacyjnego: Yanfeng Automotive Interiors, Johnson Controls Faurecia, Lear czy HP Group.

To dobra wiadomość nie tylko dla nas, ale i dla naszych akcjonariuszy. Bardzo restrykcyjnie podchodzimy do realizacji zadeklarowanej przez nas strategii rozwoju. Dbałość o jakość usług i relacji biznesowych przynosi efekty – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZO-BLOK S.A.

Głównymi odbiorcami Spółki są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują ponad 90 proc. rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. W marcu br. Spółka podpisała umowę dotyczącą zbycia na rzecz IZO-BLOK przez niemiecki fundusz SSW Industries 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce SSW PearlFoam. Finansowanie na tę transakcję, Spółka ma zamiar pozyskać m.in. z emisji akcji. Prospekt emisyjny został złożony w KNF a zaraz po jego zatwierdzeniu, ruszy oferta publiczna akcji IZO-BLOK S.A.

Cofnij

IZO-BLOK spotyka się z inwestorami na WallStreet

IZO-BLOK spotyka się z inwestorami 3 i 4 czerwca na 20-stej konferencji WallStreet w Karpaczu. W kwietniu, chorzowski producent i eksporter kształtek z EPP głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, złożył prospekt emisyjny do KNF. Oferta publiczna akcji planowana jest na przełomie II i III kwartału br. IZO-BLOK planuje w ten sposób sfinansować część transakcji przejęcia głównego rynkowego konkurenta – niemieckiej spółki SSW PearlFoam.

Spotykamy się z inwestorami m.in. w ramach Forum Akcjonariat planowanym na 3 czerwca w godzinach popołudniowych. Bierzemy udział w sobotnim panelu dyskusyjnym poświęconym możliwościom rozwoju firmy przy zmiennych uwarunkowaniach rynkowych. Jesteśmy w trakcie planowania spotkań indywidualnych. Zapraszam na nasze prezentacje, do rozmów i wymiany poglądów – mów Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK.

Wszystko wskazuje na to, że padnie kolejny rekord eksportu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. W lutym br. eksport motoprzemysłu z Polski miał wartość niemal 1,98 mld euro, a to o 12,69% więcej w porównaniu do analogicznego miesiąca roku 2015. Nasza Spółka jest mocno obecna na tym rynku. W 95% nasz klient to branża automotive, w ponad 90% jesteśmy eksporterem, współpracujemy z globalnymi graczami. Po zamknięciu transakcji nabycia SSW PearlFoam, zostaniemy liderem z udziałem w rynku EPP na poziomie 25% – komentuje Przemysław Skrzydlak.

Od początku debiutu akcji IZO-BLOK na GPW w 2011 r. ich wartość wzrosła o ponad 600%. Aktualna kapitalizacja Spółki to około 170 mln PLN. W 2015 roku, mimo niekorzystnej koniunktury giełdowej, notowania przemysłowej Spółki wzrosły o blisko 145%. Głównymi odbiorcami IZO-BLOK są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują ponad 90% rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. Firma dostarcza swoje wyroby dla takich koncernów, jak Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, czy Jaguar Land Rover., a także współpracuje z takimi poddostawcami, jak: Johnson Controls, Yanfeng automotive Interiors, Faurecia, Lear czy HP Group, które kompleksowo dostarczają producentom aut całe komponenty.

Cofnij

IZO-BLOK złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego

IZO-BLOK złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie II i III kwartału. Pozyskane przez Spółkę środki przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie transakcji nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce SSW PearlFoams.

W związku z planowanym przejęciem głównego rynkowego konkurenta IZO-BLOK, niemieckiej spółki SSW PearlFoam, Spółka planuje emisję (około) 300 tys. akcji. Role oferenta pełni BZ WBK S.A. natomiast doradcą prawnym jest kancelaria Olesiński&Wspólnicy. Ostateczny termin oferty publicznej uzależniony jest od akceptacji prospektu przez KNF.

Złożenie prospektu do KNF oznacza dla nas wejście w kluczowy etap przygotowań do publicznej oferty akcji. Pozyskane w ten sposób środki a także środki pochodzące z finansowania dłużnego, przeznaczymy na finalizację transakcji nabycia udziałów w SSW PeralFoams. Chcemy się rozwijać. Mamy dalekosiężne plany. Ta akwizycja to kamień milowy w realizacji naszej długofalowej strategii biznesowej. Mam nadzieję, że inwestorzy docenią możliwość inwestycji w akcje IZO-BLOK; mamy bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększamy udział w rynku – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

Od początku 2015 roku, mimo niekorzystnej koniunktury giełdowej, notowania przemysłowej Spółki wzrosły o blisko 145 proc. W kwietniu 2015 roku Spółka przeniosła się z rynku NewConnect na GPW. Głównymi odbiorcami Spółki są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują 90 proc. rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. Firma dostarcza swoje wyroby dla takich koncernów, jak Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, czy Jaguar Land Rover., a także współpracuje z takimi poddostawcami, jak: Johnson Controls, Faurecia, Lear czy HP Group.

Cofnij

IZO-BLOK nagrodzony Orłem Eksportu 2016

IZO-BLOK otrzymał nagrodę Regionalnego Orła Eksportu 2016 w kategorii Najwydajniejszy Eksporter. Organizatorem konkursu jest dziennik Rzeczpospolita.

Potencjał eksportowy polskiej gospodarki jest ogromny. Nasza firma jako eksporter działa na rynku europejskim prawie od samego początku swojego istnienia. Krok po kroku umacniamy na nim swoją pozycję. Po zamknięciu transakcji nabycia niemieckiej SSW PearlFoam, która w tej chwili jest naszą główną konkurencją, zostaniemy liderem tego rynku. Na tym jednak nasze plany się nie kończą. To nasz pierwszy, bardzo ważny krok w kierunku ekspansji globalnej. Ta nagroda jest dla nas ważna, ponieważ pokazuje, że konsekwencja w działaniu przynosi efekty – komentuje Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZO-BLOK S.A.

Konkurs Regionalne Orły Eksportu, którego organizatorem jest dziennik Rzeczpospolita, jest częścią Programu Rozwoju Eksportu. Program to inicjatywa Banku Zachodniego WBK realizowana wraz z partnerami merytorycznymi. Są nimi: Google, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, wywiadownia gospodarcza Bisnode oraz firma doradcza Crido Taxand oraz firma KPMG. Programowi Rozwoju Eksportu również patronują resorty spraw zagranicznych i rozwoju. Celem programu jest wsparcie polskich eksporterów 
w prowadzeniu biznesu międzynarodowego. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie regionalnych liderów eksportu.

Od początku 2015 roku, mimo niekorzystnej koniunktury giełdowej, notowania przemysłowej Spółki wzrosły o blisko 145 proc. W kwietniu 2015 roku Spółka przeniosła się z rynku NewConnect na GPW. Głównymi odbiorcami IZO-BLOK są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują 90 proc. rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. Firma dostarcza swoje wyroby dla takich koncernów, jak Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, czy Jaguar Land Rover., a także współpracuje z takimi poddostawcami, jak: Johnson Controls, Faurecia, Lear czy HP Group.

Cofnij

IZO-BLOK z kontraktem od AUDI AG na 30 mln PLN

IZO-BLOK pozyskał nowe zlecenie od AUDI AG. Spółka otrzymała od niemieckiego kontrahenta zamówienie na dostawę części samochodowych z EPP. Wartość kontraktu przekroczyła 7 mln EUR (ponad 30 mln PLN).

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia dla spółki z Ingolstadt (DE) został określony na październik 2017 r. a czas realizacji przewidziany jest na okres 5 lat. Oprócz niemieckiego AUDI, IZO-BLOK ma w swoim portfolio takich Klientów jak Jaguar Land Rover, Volkswagen, Ford, Skoda, czy Seat, a także największych poddostawców części dla przemysłu motoryzacyjnego: Yanfeng Automotive Interiors, Johnson Controls Faurecia, Lear czy HP Group.

To dobra wiadomość nie tylko dla nas, ale i dla naszych akcjonariuszy. Bardzo restrykcyjnie podchodzimy do realizacji zadeklarowanej przez nas strategii rozwoju. Dbałość o jakość usług
i relacji biznesowych przynosi efekty – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZO-BLOK S.A.

Głównymi odbiorcami Spółki są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują ponad 90 proc. rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi.
W marcu podpisała umowę dotyczącą zbycia na rzecz IZO-BLOK przez niemiecki fundusz SSW Industries 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce SSW PearlFoam. Finansowanie na tę transakcję, Spółka ma zamiar pozyskać m.in. z emisji akcji. W chwili obecnej Spółka intensywnie pracuje nad prospektem emisyjnym.

Cofnij

IZO-BLOK pokazuje najlepsze wyniki w ponad 15-letniej historii Spółki

IZO-BLOK S.A. po III kwartale roku obrotowego 2015/2016 odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,3 proc. EBITDA była wyższa o 48,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 14.017 tys. złotych Zysk ze sprzedaży po III kwartale 2015/2016 wyniósł 11.163 tys. złotych i zwiększył się o 38,1 proc. a wzrost kosztów z działalności operacyjnej wzrósł o 11,6 proc. Na tak dobre wyniki bez wątpienia miały wpływ: wyższe przychody
i marża brutto ze sprzedaży a także dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych.

Zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 11.511 tys. złotych i zwiększył się o 50,7 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem roku ubiegłego. Z kolei ujęcie ujemnych skutków wyceny pochodnych instrumentów finansowych w łącznej kwocie 6 749 tys. złotych (odwrócenie skutków wyceny na dzień 30.04.2015 r. oraz ujęcie skutków wyceny na dzień 31.01.2016 r.) wpłynęło bezpośrednio na obniżenie się zysku netto o 66,8 proc. w stosunku do trzeciego kwartału poprzedniego roku obrotowego.

Dane finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016 pokazują nasze najlepsze jak do tej pory wyniki co cieszy nie tylko nas, ale mam nadzieję także naszych inwestorów. Przejęcie niemieckiej spółki SSW PearlFoam pozwoli nam osiągnąć pozycję niezaprzeczalnego lidera na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

Cofnij

IZO-BLOK podpisał umowę z funduszem SSW Industries

Zarząd IZO-BLOK S.A. podpisał z funduszem SSW Industries umowę nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam GmbH. Kwota transakcji wyniesie 21,5 mln EUR.

Wartość nabycia udziałów w SSW PearlFoam wynosi 21,5 mln EUR. Zakup niemieckiej spółki finansowany będzie najprawdopodobniej z dwóch źródeł: kredytu bankowego oraz emisji akcji. Strony transakcji udzieliły też sobie wzajemnych gwarancji bankowych dotyczących między innymi zabezpieczenia kwestii odpowiedzialności i płatności.

Zakup SSW PearlFoam oznacza niezaprzeczalne i bezwzględne synergie w obszarze technologicznym, logistycznym i sprzedażowym, co wzmocni naszą pozycję nie tylko na rynku europejskim, ale i globalnym. W dniu dzisiejszym zamknęliśmy ważny etap w rozwoju naszej firmy – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

SSW Industries przyznał IZO-BLOK na okres co najmniej 12 miesięcy, pełne i wyłączne prawo do używania nazwy SSW PearlFoam. Transakcja zostanie uznana za zamkniętą 
a IZO-BLOK przejmie wszystkie prawa do niemieckiego podmiotu po dokonaniu zapłaty ceny nabycia udziałów.

Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji w zakresie warunków odstąpienia od umowy i kar umownych zostały opisane w RB 05/2016.

Od początku 2015 roku, mimo niekorzystnej koniunktury giełdowej, notowania przemysłowej Spółki wzrosły o blisko 145 proc. W kwietniu 2015 roku Spółka przeniosła się z rynku NewConnect na GPW. Głównymi odbiorcami Spółki są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują 90 proc. rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. Firma dostarcza swoje wyroby do takich koncernów, jak Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, czy Jaguar Land Rover., a także współpracuje z takimi poddostawcami, jak: Johnson Controls, Faurecia, Lear czy HP Group.